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投资人转趋保守

时间: 2019-07-18 14:09:39

投资人转趋保守

最新「2019施罗德全球投资人大调查」调查指出,将近六成台湾投资人认为过去五年未达投资目标,比例高于全球以及亚洲。另外,以往台湾投资人面对市场震荡,比全球投资人操作更积极,但去年底美中贸易战动荡以来,台湾投资人态度转趋向保守,较不愿意危机入市。

经济日报/提供
经济日报/提供

施罗德投资集团自2016年开始,每年针对全球32个国家、超过22,000名投资人进行调查。今年调查于4月4日至5月7日进行,共有25,743名投资人接受调查。调查对象为未来12个月投资金额达10,000欧元(约新台币35万元)、或过去十年有投资并更动标的的投资人。调查显示,高达59%的台湾投资人表示,过去五年的绩效并未到达原先设立的投资目标,此比例高于全球的51%及亚洲的56%。至于未达标的原因,前三大原因为「投资商品绩效不如预期」(20%)、「不切实际的预设报酬率」(18%)及「投资时间不够久」(17%)。

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至于未来五年的预期年报酬率(含收益和资本利得),台湾投资人平均为10.7%,与全球(10.7%)及亚洲(11.5%)平均差不多。

但事实上,MSCI全球指数过去五年的含息年化报酬率为6.2%,虽表现不错,但仍未达到投资人目标,可见预期和实际报酬率有一定落差。另外,根据调查,台湾投资人平均的投资时间为2.6年,接近全球的2.6年、亚洲的2.5年。特别的是,有高达40%的受访者投资期间还不到1年,这似乎也呼应了过短的投资时间的确会影响预期成果。

MSCI

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