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贸易战替代概念 吸睛

时间: 2019-07-31 13:51:59

贸易战替代概念 吸睛

投信法人近三个交易日连续卖超上市柜股票,操盘偏向保守。投信法人认为,现阶段是选股不选市,后续可追蹤族群偏向5G相关供应链,例如CCL、ABF、散热零组件,以及贸易战替代受惠股如AI、晶片、PA、射频元件。

日盛高科技基金经理人黄俊斌表示,G20会议上美、中两国达成多样协议,包含重启贸易协商,又如针对华为禁令,同意在无国安疑虑下有条件供货华为,大幅降低美中贸易战紧张气氛。不过市场仍担忧G20会议虽达成多项共识,但后续谈判过程仍有变数,短期庆祝行情后,将回归基本面,重要观察指标在7月底8月初Fed是否降息,将牵动后续行情表现。

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黄俊斌指出,台湾电子股原本受贸易战冲击程度难以估计,因华为许多重要供应链皆与台厂有关,如今两国短暂释出和解气氛,有利相关供应链后续表现,可留意三大族群。首先是华为基地台与手机供应链,包含散热、CCL、ABF等零组件;其次是市场之前担忧iPhone需求量下滑,镜头、软板等供应链近期忧虑稍降;第三是中国内部势必加速培养自有晶片技术开发能力,台湾相关手机晶片、PA、射频元件等厂商将持续受惠。

富兰克林华美第一富基金经理人周书玄指出,华为虽争取到部分管制放宽,但仍在限制名单内,短期为因应制裁风险,在半导体、PCB等电子材料会积极备料,部分台厂因此受惠,关注未来订单持续性。

周书玄分析,加权指数前高是明确压力,面对台积电掉单及除息旺季,指数空间有限而以个股表现为主。台积电在转单利空后还有18日法说会,考量今年以来经营层对半导体景气看法有转保守迹象,这次法说会是否修正下半年财测,将是台股第3季走势重要指标。

华为 台积电 半导体

新闻标题: 贸易战替代概念 吸睛
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